Das Smart Insight Self-Service Tool ist ein Konfigurationsassistent, der direkt über die Marketing Platform-UI zur Verfügung steht und den Smart Insight-Einrichtungsprozess stark vereinfacht. Mit diesem Tool können Sie Smart Insight selbstständig einrichten und konfigurieren.
Voraussetzungen
Das Self-Service-Tool für Smart Insight wird nicht standardmäßig aktiviert. Bitte wenden Sie sich an Ihren Implementierungsberater, damit er das Tool für Sie aktiviert.
Wenn Sie nicht auf das Self-Service-Tool für Smart Insight zugreifen können, ändern Sie Ihre Zugriffsrechte wie folgt auf die eines BI Administrators :
- Klicken Sie auf das Symbol für Bearbeiten im Admin -Menu > Nutzermanagement .
- Wählen Sie BI Administrator aus dem Drop-down-Menü unter Zugriffsrechte.
Wenn Sie Ihre Zugriffsrechte nicht ändern können, wenden Sie sich bitte an Ihren Account-Inhaber. Weitere Informationen finden Sie unter Nutzerrollen und Genehmigungen.
Was brauchen Sie zur Vorbereitung
- Eine Verkaufsdatendatei mit mindestens 2 Jahren Verkaufshistorie, die unseren Spezifikationen entspricht.
- Eine Produktdaten-Datei, die unseren Spezifikationen entspricht.
- (Idealerweise) Eine Liste der Produkt- und Salesdatenfelder, die Sie zum Filtern in SI verwenden möchten.
- (Idealerweise) Wenden Sie sich an Emarsys, um die für Sie empfehlenswerten eRFM-Parameter auf Basis Ihrer bisherigen Kaufdaten berechnen zu lassen. Wenn Sie bereits Ihre eigene eRFM-Parameter-Analyse durchgeführt haben, bereiten Sie sie vor.
Das Self-Service-Tool für Smart Insight unterstützt kein automatisches Profiling.
- (Wenn Sie Web Extend verwenden möchten) Abgeschlossene Implementierung der Web Extend-Datenerfassungsskripts auf Ihrer Webseite.
Trainingsvideo
Dieses Video führt Sie durch den gesamten Einrichtungsprozess, der im Folgenden genauer erläutert wird.
Der Einrichtungsprozess
Die Schritte des Einrichtungsprozesses sind unkompliziert. Wenn Sie vorher alles vorbereitet haben und alles gut funktioniert, sollte der Einrichtungsprozess maximal 15 Minuten dauern.
Wenn Sie während der Einrichtung auf Probleme stoßen, wenden Sie sich bitte an den Support von Emarsys.
Erste Schritte mit dem Self-Service-Tool für Smart Insight
Um den Self-Service-Prozess von Smart Insight einzuleiten, gehen Sie wie folgt vor:
- Gehen Sie zum Smart Insight -Menü > Einstellungen .
- Klicken Sie auf Einrichtung starten.
Die Konfigurationsschritte
So gelangen Sie zur Checkliste des Self-Service-Tools für Smart Insight (kurz: SSSI-Checkliste). Wie der Name schon sagt, handelt es sich hierbei um eine Checkliste, die Sie durch den Prozess führt. Hier werden die fünf wichtigsten Aufgaben aufgeführt, die Sie ausführen müssen, um Smart Insight im Account einzurichten. Wir empfehlen Ihnen, mit der ersten Aufgabe anzufangen und die Aufgaben dann der Reihe nach zu bearbeiten. Sie können die Schritte dennoch auch in einer anderen Reihenfolge durchführen. Ihr Einrichtungsstatus wird automatisch gespeichert und Sie können später dahin zurückkehren.
Ihren FTP-Account einrichten
Sie müssen Ihre Produkt- und Salesdaten-Dateien regelmäßig auf Smart Insight hochladen. Sie können das über unseren FTP-Server tun. Deshalb müssen Sie einen FTP-Account einrichten.
Sie sollten auch dann einen FTP-Account erstellen, wenn Sie Ihre Daten über die API hochladen möchten.
Um die Anmeldedaten zu erhalten, die Sie benötigen, um auf einen sicheren FTP-Server zugreifen zu können, auf den Sie Ihre Produkt- und Salesdaten regelmäßig hochladen werden, klicken Sie auf Account erstellen.
Bitte berücksichtigen Sie Folgendes:
- Es ist äußerst wichtig, dass Sie Ihr Passwort kopieren und sicher abspeichern, sobald Ihr Account erstellt wurde, denn das ist der einzige Zeitpunkt, zu dem das Passwort angezeigt wird. Nachdem Sie auf Erledigt geklickt haben, kann Ihr Passwort nicht mehr aus der Emarsys-Plattform abgerufen werden.
- Aufgrund einer Änderung in unserem Backend müssen Sie nach der Erzeugung eines neuen Passworts Ihr neues Passwort nicht mehr an den Support senden, um es manuell aktualisieren zu lassen.
Kontaktfelder für Filter auswählen
Im zweiten Schritt können Sie den eindeutigen Identifikator auswählen, der in Ihrer Salesdaten-Datei und in der Emarsys-Datenbank identisch sein sollte und für Folgendes verwendet wird:
- Ihre Kontakte identifizieren, wenn sie etwas kaufen und
- ihre Registrierungsdaten speichern.
Je nachdem, wie Sie Ihre Daten hochladen möchten, kann der eindeutige Identifikator unterschiedlich definiert werden.
Hier können Sie auch die Kontaktfelder auswählen, die Sie nutzen möchten, um Ihre Smart Insight-Berichte und die Kontaktabschnitte, die Sie benötigen, auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden.
Das folgende Flussdiagramm unterstützt Sie bei der Auswahl des richtigen eindeutigen Identifikators, des Felds, mit dem wir Kontakte kennzeichnen:
- Möchten Sie Web Extend verwenden, stellen Sie sicher, dass die Web Scripts-Datenerfassungsskripts bereits im Shop implementiert sind. Andernfalls können Sie die Web Extend-Felder für das Webverhalten nicht zum Filtern verwenden.
- Wenn Sie die Salesdaten über die Verkaufsdaten-API bzw. die JS API in Smart Insight hochladen und beispielsweise die E-Mail-Adresse als eindeutige ID nutzen und dieselbe eindeutige ID während des Hochladens nutzen (unabhängig von der verwendeten Methode), werden die E-Mail-Adressen unkenntlich gemacht und die eindeutige ID wird zur Predict-Nutzer-ID. In der Folge erhöht sich die Zahl der nicht identifizierten Kontakte und der Salesdaten, die keinen Kontakten zugeordnet sind (d. h. das Ergebnis der Verdopplung). Um dieses Problem zu vermeiden bzw. zu lösen, legen Sie die eindeutige ID als Predict-Nutzer-ID auf der Benutzeroberfläche fest und wiederholen Sie dies während des Hochladens.
Des Weiteren, wenn Sie bereits Salesdaten über Predict oder die JS API hochgeladen und die E-Mail-Adresse als eindeutige ID benutzt haben, können Sie das Problem lösen, indem Sie die eindeutige ID in die Predict-Nutzer-ID auf der Benutzeroberfläche ändern und während des nächsten Uploads dasselbe nochmal tun, um alle Daten zu synchronisieren.
Bitte bedenken Sie Folgendes bei der Wahl des eindeutigen Identifikators:
- Wenn Sie ein benutzerdefiniertes alphanumerisches ID-Feld statt E-Mail-Adressen in Ihrer Datei haben, wählen Sie dieses Feld aus dem Drop-down-Menü aus.
- Wenn Sie E-Mail-Adressen in Ihrer Datei haben und die Salesdaten-API verwenden möchten, wählen Sie ein Predict-Nutzer-ID-Feld.
- Wenn Sie den FTP-Server nutzen möchten und E-Mail-Adressen in Ihren Dateien haben, wählen Sie das E-Mail-Adressfeld als eindeutigen Identifikator.
Produktdaten konfigurieren
Dieser Schritt besteht aus den folgenden Verfahren:
- Die Emarsys-Plattform versucht, das Format Ihrer Produktdaten automatisch zu erkennen und erkennt dann die Trennzeichen und Anführungszeichen in Ihrer Datei. Hier können Sie das Produktdateinamensschema ändern. Wenn der Produktkatalog in Ihrem Account aktiviert ist, empfehlen wir Ihnen, das Standarddateinamensschema zu verwenden.
- Das System erkennt die Felder, die Sie zum Identifizieren Ihrer Produkte und zum Speichern von Kategoriepfaden und Produktnamen benutzen. Überprüfen Sie das Ergebnis der automatischen Erkennung und wählen Sie bei Bedarf die richtigen Felder aus. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Namensschema verwenden und die automatische Erkennung eine Diskrepanz ergeben hat, wählen Sie die richtigen eindeutigen Identifizierungsschlüssel aus den Drop-down-Menüs aus.
- Bei den Produktfeldverweisen können Sie das Feld auswählen, das Sie benutzen, um Ihre Produkte zu identifizieren und mit Käufen zu verknüpfen. Die Werte in dieser Spalte werden mit den Werten im Feld für die Produktidentifizierung in den von Ihnen hochgeladenen Salesdaten-Dateien abgeglichen. Sie können beliebig viele Felder zum Filtern auswählen.
Wenn Sie den Predict-Katalog oder Google Product Feed verwenden (letzteres wird auch über Predict synchronisiert), wenden Sie sich bitte an den Support von Emarsys, um eine Probedatei der endgültigen Produkt-CSV-Datei zu bekommen.
Achten Sie darauf, dass die erste Zeile der Beispieldatei die Spaltenüberschriften enthält und diese Überschriften der von Ihnen genutzten Datenstruktur entsprechen. Die CSV-Beispieldatei muss keine gültigen Produktdaten enthalten, da wir die Datei nur verwenden, um die Struktur und die verwendeten Sonderzeichen zu ermitteln.
Dateiname
Auf dieser Seite können Sie zudem ein Dateinamensschema angeben, das Sie für Ihre Produktdaten-Dateien verwenden. Wir akzeptieren alle Namen und benötigen nur einen Platzhalter vor der Dateierweiterung .csv (z.B. my_catalog*.csv). Hierdurch können Sie eindeutige Dateinamen gewährleisten, indem Sie beispielsweise dem Namen einen Zeitstempel hinzufügen.
Wenn Sie Ihren Produktkatalog über die Website mit den Datenquellen hochladen und dieselbe Datei in Smart Insight benutzen möchten, empfehlen wir Ihnen, den Standarddateinamen beizubehalten (d. h. product*.csv). In diesem Fall wird die Produktdatendatei, die Sie auf die Website mit den Datenquellen hochladen, in Smart Insight geladen und ihr Name wird nach dem Standardschema vergeben.
Stellen Sie sicher, dass Sie das Dateinamensschema kennen, das Sie hier angeben, da Sie dieses Namensschema künftig immer verwenden müssen, um Ihre Produktdaten auf unseren FTP-Server hochzuladen.
Wenn der Name der Produktdaten-Datei, die Sie auf den FTP-Server hochladen, nicht dem hier von Ihnen angegebenen Schema folgt, wird die Datei nicht akzeptiert. Es ist keine Lösung, den Dateinamen der auf den FTP-Server hochgeladenen Datei zu ändern.
Salesdaten konfigurieren
Dieser Schritt besteht aus den folgenden Verfahren:
- Die Emarsys-Plattform versucht, das Format Ihrer Salesdaten automatisch zu erkennen und erkennt dann die Trennzeichen und Anführungszeichen in Ihrer Datei. Hier können Sie das Dateinamensschema ändern. Wenn Sie die API verwenden, lassen Sie das Dateinamensschema unverändert.
- Das System erkennt automatisch die Felder, die zur Identifizierung von Kontakten, Produkten, Bestellungen, des Kaufdatums, des Gesamtpreises der Bestellung und der Kaufmenge verwendet werden. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Namensschema verwenden und die automatische Erkennung eine Diskrepanz ergeben hat, wählen Sie die richtigen eindeutigen Identifizierungsschlüssel aus den Drop-down-Menüs.
- Sie müssen aus der Salesdatei diejenigen Felder auswählen, die Sie zum Filtern und zum Erstellen von Kontaktabschnitten verwenden möchten.
Wir empfehlen Ihnen, alle notwendigen Felder zum Filtern in dieser Phase auszuwählen, denn Änderungen nach dem ersten historischen Daten-Upload erfordern einen erneuten vollständigen Upload.
Achten Sie darauf, dass die erforderlichen Felder mit Groß- und Kleinbuchstaben eingegeben werden, sonst erkennt das System sie nicht. „Preis“ ist nicht dasselbe wie „preis“. „Preis“ wird als benutzerdefiniertes Feld erkannt und bekommt ein Präfix, z. B. „f_“, also „f_Preis“. In diesem Fall fehlt das Preisfeld.
Achten Sie darauf, dass die erste Zeile der Beispieldatei die Spaltenüberschriften enthält und diese Überschriften der von Ihnen genutzten Datenstruktur entsprechen. Die CSV-Beispieldatei muss keine gültigen Verkaufsdaten enthalten, da wir die Datei nur verwenden, um die Struktur und die verwendeten Sonderzeichen zu ermitteln.
Dateiname
Auf dieser Seite können Sie zudem ein Dateinamensschema angeben, das Sie für Ihre Salesdaten-Dateien verwenden. Wir akzeptieren alle Namen und benötigen nur einen Platzhalter vor der Dateierweiterung .csv (z.B. my_sales*.csv). Hierdurch können Sie eindeutige Dateinamen gewährleisten, indem Sie beispielsweise dem Namen einen Zeitstempel hinzufügen.
Wenn Sie die Salesdaten-Datei über die API hochladen möchten, empfehlen wir Ihnen, den Standarddateinamen zu benutzen (d. h. sales_items*.csv). In diesem Fall wird die Salesdaten-Datei, die Sie über die API hochladen, in Smart Insight geladen und ihr Name wird nach dem Standardschema vergeben.
Stellen Sie sicher, dass Sie das Dateinamensschema kennen, das Sie hier angeben, da Sie künftig immer dieses Namensschema verwenden müssen, um Ihre Salesdaten auf unseren FTP-Server hochzuladen.
Wichtig
- Wenn der Name der Salesdaten-Datei, die Sie auf den FTP-Server hochladen, nicht dem hier von Ihnen angegebenen Schema folgt, wird die Datei nicht akzeptiert. Es ist keine Lösung, den Dateinamen der auf den FTP-Server hochgeladenen Datei zu ändern.
- Wählen Sie auf der Seite Salesdatenfelder alle Felder aus, die Sie jemals zum Filtern in Smart Insight benötigen könnten, da für ein späteres Hinzufügen oder Entfernen von Feldern ein komplettes Neuladen Ihres gesamten Vekaufsverlaufs erforderlich ist.
Shopdaten konfigurieren
Diese Funktion ist derzeit in der Pilotphase und nur für Kunden im Einzelhandel verfügbar. Wenn Sie Interesse haben, an dieser Pilotphase teilzunehmen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Success Manager.
Dieser Schritt beinhaltet die folgenden Verfahren:
- Die Emarsys-Plattform versucht, das Format Ihrer Shopdaten automatisch zu erkennen und erkennt dann die Trennzeichen und Anführungszeichen in Ihrer Datei. Hier können Sie das Dateinamensschema ändern. Wenn Sie Ihre Shopdaten auf unseren FTP-Server hochladen, empfehlen wir Ihnen, einen Dateinamen zu benutzen, der dem Namensschema entspricht, das Sie während der Konfiguration definiert haben.
- Das System erkennt automatisch die Felder zur Identifizierung von Shops, für Namen von Shops, Ländercode, Adresse und PLZ von Shops usw. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Namensschema verwenden und die automatische Erkennung eine Diskrepanz ergeben hat, wählen Sie die richtigen eindeutigen Identifizierungsschlüssel aus den Drop-down-Menüs.
- Sie müssen aus der Shopdatei diejenigen Felder auswählen, die Sie zum Filtern und zum Erstellen von Kontaktabschnitten verwenden möchten.
Wenn nach dem ersten historischen Datenupload etwas geändert wird, müssen Sie nur die Shopdaten-Dateien mit den Änderungen noch einmal hochladen. Bei diesem Prozess werden zugleich bereits vorhandene Daten aktualisiert.
Achten Sie darauf, dass die erste Zeile der Beispieldatei die Spaltenüberschriften enthält und diese Überschriften der von Ihnen genutzten Datenstruktur entsprechen. Die CSV-Beispieldatei muss keine gültigen Shopdaten enthalten, da wir die Datei nur verwenden, um die Struktur und die verwendeten Sonderzeichen zu ermitteln.
Dateiname
Auf dieser Seite können Sie zudem ein Dateinamensschema angeben, das Sie für Ihre Shopdaten-Dateien verwenden. Wir können jeden Namen akzeptieren. Wenn Sie den vollständigen Verkaufskatalog hochladen, empfehlen wir, ein Platzhalterzeichen vor der Dateiendung .csv zu verwenden (z. B. store*.csv). Ansonsten empfehlen wir, den Dateinamen mit einem Zeitstempel zu versehen. Hierdurch können Sie eindeutige Dateinamen gewährleisten, indem Sie beispielsweise dem Namen einen Zeitstempel hinzufügen.
Stellen Sie sicher, dass Sie das Dateinamensschema kennen, das Sie hier angeben, da Sie dieses Namensschema künftig immer verwenden müssen, um Ihre Shopdaten auf unseren FTP-Server hochzuladen.
Wichtig
- Wenn der Name der Shopdaten-Datei, die Sie auf den FTP-Server hochladen, nicht dem hier von Ihnen angegebenen Schema folgt, wird die Datei nicht akzeptiert. Es ist keine Lösung, den Dateinamen der auf den FTP-Server hochgeladenen Datei zu ändern.
- Wählen Sie auf der Seite mit den Shopfeldern alle Felder, die Sie jemals zum Filtern in Smart Insight brauchen werden, denn wenn Sie später neue Felder hinzufügen möchten, empfehlen wir, die vollständigen Shopdaten erneut hochzuladen.
Die eRFM-Parameter festlegen
Die eRFM-Parameter sind das Ergebnis Ihrer eRFM-Analyse. Die eRFM-Analyse oder das eRFM-Profiling ist eine Methode, mit der die verschiedenen Stadien Ihrer Kontakte quantitativ ermittelt werden, indem der Grad der Kundenbindung, die Aktualität und Häufigkeit von Kundenkäufen und die Ausgaben Ihrer Kunden (monetäre Auswertung) ermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter eRFM-Auswertungsparameter.
Wählen Sie zunächst die Währung aus, die Sie verwenden möchten.
Achten Sie dabei auf Folgendes:
- Sie können für Käufe nur eine Währung verwenden.
- Smart Insight kann keine Daten von einer Währung in die andere umwandeln.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was diese Werte bedeuten, können Sie die Option Emarsys die eRFM-Parameter festlegen lassen verwenden.