Das Smart Insight Self-Service Tool ist ein Konfigurationsassistent, der direkt auf der Benutzeroberfläche der Marketing Plattform verfügbar ist und das Smart Insight Setup stark vereinfacht. Mit diesem Tool können Sie Smart Insight selbst einrichten und konfigurieren.
Voraussetzungen
Das Smart Insight Self-Service Tool ist nicht standardmäßig aktiviert. Bitte kontaktieren Sie Ihren Implementation Consultant, der das Tool für Sie aktivieren wird.
Wenn Sie keinen Zugriff auf das Smart Insight Self-Service Tool haben, ändern Sie Ihre Access-Rolle auf BI Administrator; dazu gehen Sie wie folgt vor:
- Gehen Sie zum Menü Management > Seite Benutzermanagement und klicken Sie das Icon Bearbeiten.
- Wählen Sie BI Administrator aus dem Dropdown für die Access-Rolle aus.
Wenn Sie Ihre Access-Rolle nicht ändern können, kontaktieren Sie bitte Ihren Account Owner. Weitere Informationen erhalten Sie unter: Benutzerrollen und Berechtigungen
Was Sie vorbereiten müssen
- Eine Salesdaten-Datei mit mindestens 2 Jahren Verkaufshistorie, die unseren Spezifikationen entspricht.
- Eine Produktdaten-Datei, die unseren Spezifikationen entspricht.
- (Idealerweise) Eine Liste der Produkt- und Verkaufsdatenfelder, die Sie für das Filtern in Smart Insight verwenden wollen.
- Wenn Sie bereits eine eigene Analyse Ihrer eRFM-Parameter durchgeführt haben, bereiten Sie diese ebenfalls vor.
- (Wenn Sie Web Extend verwenden wollen) Abgeschlossene Implementierung der Web Extend Scripts für die Datensammlung auf Ihrer Webseite.
Trainingsvideo
Dieses Video führt Sie durch den gesamten Setupvorgang, der im Folgenden genauer erläutert wird.
Der Setupvorgang
Für den Setupvorgang müssen die auf der Seite Checkliste angeführten Aufgaben abgeschlossen werden. Sie können die Aufgaben in beliebiger Reihenfolge erledigen; Ihr Fortschritt wird gespeichert. Wenn Sie alles vorbereitet haben, kann das Setup in weniger als einer halben Stunde abgeschlossen werden; Sie können aber auch unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt weitermachen.
Wenn Sie während des Setups Schwierigkeiten haben, kontaktieren Sie bitte den Emarsys Support.
Smart Insight Self-Service Tool starten
Um den Smart Insight Self-Service Vorgang zu starten, gehen Sie wie folgt vor:
- Gehen Sie zum Menü Management > Seite Smart Insight Einstellungen.
- Klicken Sie Setup starten.
Die Konfigurationsschritte
So gelangen Sie zur Checkliste für das Smart Insight Self-Service, die Sie durch das Setup führt. Sie listet die fünf wichtigsten Schritte auf, die Sie ausführen müssen, um Smart Insight in Ihrem Account einzurichten. Wir empfehlen, oben zu beginnen und sich nach unten durchzuarbeiten.
Das Setup umfasst folgende Schritte:
Bitte beachten Sie: Die Schritte können in beliebiger Reihenfolge ausgeführt werden, wir empfehlen jedoch, ganz oben in der Liste zu beginnen. Der Setup-Status wird automatisch gespeichert, Sie können das Setup also auch zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.