Nuevas funciones en enero de 2018:
- El nodo Finalizar tiene una nueva función para permitir a los contactos pasar a otro programa. Actívelo y el nodo pasará a ser Finalizar y transferir. Cualquier programa que empiece con el nodo Entrada desde otro programa está disponible para su selección.
Véase: Automation Center - Nodos del espacio de trabajo explicados.
Hemos recolectado algunas guías para el uso óptimo del Automation Center y recomendamos encarecidamente que las revise antes de empezar a explorar la creación de programas.
Manteniendo estos principios en mente, podemos ahorrar un montón de tiempo y esfuerzos a media que empiece a hacer uso de todas las capacidades del Automation Center.
En este artículo:
- Acerca del Automation Center
- ¿Qué es un programa?
- ¿Qué tipos de programas se pueden crear?
- ¿Qué es un proyecto?
- ¿Qué son los nodos de espacio de trabajo?
- Funciones soportadas
Documentación del producto:
El Automation Center es una interfaz de usuario intuitiva que hace posible diseñar, validar y automatizar programas de fidelización que abarcan desde sencillos envíos transaccionales (p.e., confirmación de compra) hasta programas sofisticados, en pasos múltiples y multicanal, tales como cuentas atrás para eventos o recuperación de clientes que se han ido.
En el Automation Center, puede mejorar el impacto de sus mensajes de marketing creando programas basados en proyectos que contienen puntos de entrada, acciones y respuestas, lo que le permite combinar y encadenar filtros para realizar funciones complejas.
Acerca del Automation Center
Un programa es una navegación de fidelización de cliente automatizada diseñada para guiar su interacción con un cliente hacia un objetivo especificado. Comienza desde un simple punto de entrada y puede expandirse hacia ramas múltiples de un árbol de decisiones hasta llegar a un punto final.
Una vez que un contacto ha entrado en un programa, puede progresar por una sola ruta hasta el final. Su trayectoria a lo largo del programa está determinada por sus acciones o por filtros aplicados por usted.
Se puede activar los programas manualmente o programarse para que se activen en una fecha específica en el futuro. De igual modo, pueden desactivarse manualmente o programarse para detenerse en un determinado momento. Los contactos pueden entrar y progresar a lo largo de un programa cuando este está activo.
Se puede diferenciar los programas de dos maneras: por su tipo y por su objetivo. El tipo se refiere a la estructura del programa, el objetivo se refiere a si el programa se relaciona con la gestión del ciclo de vida del cliente o si simplemente es operativo. Una vez que termina un programa, algunos elementos usados en el mismo están disponibles para ser reutilizados en otros programas (p.e., punto de entrada, campo de datos) y algunos no (p.e., emails).
Puede crear los siguientes tipos de programas:
Programas transaccionales
- Estos son programas que se activan mediante una operación específica y se envían a un único contacto, normalmente con un único objetivo limitado, p.e., una confirmación de compra. Los programas transaccionales empiezan con los siguientes puntos de entrada: envío de formulario, cambio de datos, nuevo contacto, evento externo, carrito de compra abandonado y construir desde aquí.
Nota: El Límite de Frecuencia no se aplica a programas transaccionales. No obstante, tenga en cuenta que cada email enviado a un contacto no aumenta la cuenta del límite de frecuencia.
Programas recurrentes
- Estos son programas que se lanzan regularmente en función de una programación predefinida y a la misma lista o segmento de destinatarios, p.e., un boletín mensual u ofertas diarias.
- Los programas recurrentes empiezan con los puntos de entrada de Filtro recurrente y un Email recurrente.
Programas en serie ad hoc
- Estos son programas que lanzan campañas por email a una hora especificada a una lista o segmento específico y que contienen pasos de seguimiento en función de una programación definida o basados en respuestas de contactos, p.e., ofertas de temporada, invitaciones a eventos, lanzamientos de productos. Los programas en serie ad hoc empiezan con los puntos de entrada de Filtro target e Email en serie.
Nota: El límite de frecuencia se aplica a programas recurrentes y en serie. Tenga en cuenta aquí que las campañas recurrentes y en serie no se enviarán si el contador del límite de frecuencia alcanza el máximo.
El programa puede tener también diferentes objetivos:
Programas de propósito general
- Estos tienen que ver con tareas administrativas (p.e., confirmación de envío) y de generación de ingresos (p.e., emails con la oferta del día).
Programas de ciclo de vida del cliente
- Estos tienen que ver con la targetización basada en el comportamiento del cliente y aspiran a maximizar la fidelización del mismo. Las diferentes etapas del ciclo de vida del cliente se reflejan en las cateogorías del proyecto.
Los proyectos son la visualización de la idea para un programa que está hecho de una serie de nodos de espacio de trabajo que usted puede modificar, expandir y construir para crear cierto flujo de información cuando se cumplen condiciones específicas. Los proyectos se categorizan en función de su objetivo, más que de su naturaleza o contenido. Esto significa que muchos de ellos tendrán un aspecto idéntico, pero sus descripciones sugerirán diferentes contenidos para ayudar a alcanzar un objetivo diferente.
Proyectos preconfigurados
En el cuadro de diálogo de Proyectos tiene la opción de filtrar los proyectos preconfigurados por su propósito usando el menú desplegable de categorías de Proyecto. Los proyectos se clasifican como relativos a las etapas del ciclo de vida del cliente o como proyectos de propósito general. En el grupo del ciclo de vida del cliente, puede seguir filtrando en función de la etapa correspondiente: potenciales clientes, compradores por primera vez, compradores activos, clientes que se van o clientes inactivos.
Los nodos de espacio de trabajo son marcadores para funciones con variables personalizables que puede definir y se dividen en tres tipos, disponibles a través de la barra de herramientas del Automation Center:
- Puntos de entrada
Estos son la manera en la que los contactos acceden al programa. Pueden ser activadores (p.e., envío de formulario, evento externo), eventos programados (p.e., filtros recurrentes) o acciones ad hoc (p.e., emails en serie). Un programa puede tener múltiples puntos de entrada si el flujo lógico lo permite.
- Respuestas
Estas son verificaciones específicas que están directamente vinculadas con el nodo anterior en la ruta. Por ejemplo, si la respuesta no hizo clic en un enlace se coloca después de un email, los enlaces desde ese email se mostrarán automáticamente en las propiedades del nodo. El usuario puede, por tanto, seleccionarlos sin tener que buscar el primer email.
- Acciones
Estas son acciones emprendidas por el Automation Center para guiar al contacto a través del programa.
Todos los nodos tienen una página de Propiedades donde usted puede seleccionar el contenido (p.e., formulario, segmento, email, etc.), previsualizarlo e incluso editarlo. Abra esto haciendo doble clic en el nodo. Los nodos de espacio de trabajo pueden eliminarse y conectarse haciendo clic en los botones correspondientes de la barra de Acciones de Espacio de Trabajo.
Para una lista completa de todos los nodos y una descripción de cómo usarlos, diríjase a: Nodos de Espacio de Trabajo.
Nota: Un email solo estará disponible para su selección si se encuentra en estado de en Diseño y no está actualmente en uso por otro programa. Una vez guardado el programa, se asigna el email, lo que cambia el texto debajo del icono del email de descripción (sin guardar) a nombre de email (guardado). Una vez que el programa está activo, no puede editar el contenido de un email ni borrar un segmento, formulario o email que esté usando el programa activo.
Funciones soportadas
- Campañas transaccionales.
- Campañas en serie.
- Campañas Multi/Omnicanal.
- Informes de programas.
- Nodos de espacio de trabajo flexibles.