Automation Center - Guía de usuario final

En la página del Automation Center, puede visualizar una lista de programas existentes, junto con su estado, el usuario admin que los creó y su fecha de creación.

Hay dos maneras de crear un programa:

1. Crear un programa en blanco
   Esto abre el espacio de trabajo para que pueda crear su propio programa desde cero.
2. Crear?un programa?a partir de una plantilla
   Esto muestra el cuadro de diálogo de plantillas, en el que puede:
   • Usar el menú de categorías de plantillas para filtrar todas las plantillas preconfiguradas existentes, p.e., basadas en segmento de ciclo de vida del cliente.
   • Elegir a partir de una selección de plantillas; la selección de una la muestra en el panel de Previsualización más abajo.

Seleccioinar la opción que desea y hacer clic en Crear para abrir el espacio de trabajo. Aquí tiene un menú a la izquierda que contiene todos los nodos de espacio de trabajo disponibles, más un título y una barra de acciones en la parte superior. Pase el ratón por los iconos para obtener más información sobre lo que hacen.

Para dar nombre a un programa completamente nuevo, simplemente haga clic en el icono de edición junto al título (el nombre por defecto es Nuevo Programa #) e incluya una descripción.

Los ajustes de participación determinan la frecuencia con la que un contacto puede acceder a un programa. Haga clic en Participación en la barra del título del programa y abra el diálogo.

• Los criterios de entrada Estándar se basan en si un contacto ya ha entrado o no en el programa y, en caso afirmativo, hace cuánto.
• Los criterios de entrada Avanzados asumen que el contacto ya ha pasado una vez a través del programa y se basan en la última vez que salió de él.

Los ajustes que defina aquí se aplicarán al programa en el nodo que muestra el icono de la rueda dentada. Este será el nodo de entrada de un programa transaccional o el nodo del primer segmento en un programa recurrente.

Los ajustes de participación que defina también se aplicarán al programa cuando esté en modo de pruebas. Tenga también en cuenta que el uso de ajustes avanzados puede tener un impacto sobre el rendimiento de su programa (ver: Solución de problemas).

No puede cambiar los ajustes de participación después de que el programa se haya lanzado, incluso si lo pausa.

Los criterios de salida son una forma sencilla de eliminar contactos de un programa en cuanto se ha alcanzado su objetivo.

Por ejemplo, si tiene un periodo de prueba para su producto durante el cual un contacto no tiene que pagar, puede que quiera configurar un programa de conversión. Su objetivo es convertir cada contacto a un plan de pago enviando una serie de emails diarios con información útil y, tal vez, incluso incentivos a medida que se aproxima el final del periodo de prueba. Tan pronto como el contacto se suscriba al plan de pago, no quiere seguir enviándole más mensajes de conversión.

En lugar de añadir un filtro después de cada nodo de Espera, simplemente puede especificar criterios de salida. Esto aplica automáticamente un filtro con estos criterios antes de cada nodo de espera y antes del punto de entrada. Una vez que un contacto cumple los criterios (p.e., se ha suscrito), se elimina del programa y no puede volver a entrar en él.

Para definir dichos criterios, cree primero un segmento que identificará los contactos que quiere excluir. Después abra el programa y haga clic en Criterios de Salida en la barra de título del programa. Aquí define un ajuste a nivel de programa para los criterios que se usan para eliminar un contacto de un programa. Hay dos opciones:

• Ningún criterio de salida No se usa ningún ajuste a nivel de programa.
• Criterios basados en segmentos Seleccione entre sus segmentos disponibles para eliminar un contacto del programa cuando cumpla los criterios (p.e., haya hecho una compra).

Si hay criterios de salida definidos:

• El número de contactos que abandonó el nodo debido a estos criterios se mostrará en la información sobre las herramientas de ese nodo en concreto.

Puede vincular programas para que un contacto que llegue a un nodo de Finalizar en un programa entre automáticamente en un segundo. Para ello, proceda de la siguiente manera:

1. Primero asegúrese de que el segundo programa (target) se inicie con el nodo Entrar desde otro programa.
2. En el primer programa (fuente), abra el nodo Finalizar y active el botón Transferir participantes a otro programa. Se enumeran todos los programas que empiezan con el nodo Entrar desde otro programa. Seleccione el programa target de la lista.

El nodo Finalizar se muestra ahora como Finalizar y transferir y el programa target es visible en la información sobre herramientas.

El programa target tiene ahora el primer programa mostrado como el programa fuente en este punto de entrada.

No hay ningún informe combinado para programas vinculados; cada uno tiene las funciones estándar de informes para todos los programas.

Para más información, véase la sección sobre Consejos para trabajar con programas en Conectar programas entre sí.

El estado de los programas se muestra en la lista de programas y también puede verse en el espacio de trabajo. Haga clic en el desplegable para cambiar el estado del programa.

Las opciones disponibles dependerán del estado actual. Junto a cada acción aparece una explicación del efecto que esto tiene sobre los contactos que son candidatos a entrar en el programa y qué ocurre con los contactos que ya están dentro.

El borde del panel del espacio de trabajo cambiará de color en función del estado, tal y como se describe más adelante.

Haga clic en el icono Guardar en la barra Acciones del espacio de trabajo. El Automation Center valida el programa antes de guardarlo (ver más adelante), pero no tiene que superar la comprobación de validación para guardarse. Es una mera indicación del estado del programa.

No debería nunca salir de un programa antes de ver el mensaje Guardar en la esquina inferior derecha. Recuerde que, para programas más complejos, puede tardar un minuto en guardarse.

Para que se active un programa, debe cumplir una serie de condiciones. Por ejemplo, todos los nodos deben tener contenidos y deben contar con ajustes obligatorios definidos (p.e., líneas de asunto para emails).

Cada vez que guarde un programa, los errores de validación se muestran en la parte inferior derecha del espacio de trabajo durante unos segundos (puede anclarlos a la interfaz de usuario haciendo clic en el icono de anclaje) y encima de los nodos afectados. Pase el ratón por encima del icono para obtener detalles del error.

Los errores en los ajustes de programas se comprueban y muestran en Activación.

1. Haga clic en el icono Programación de la barra de Título del programa y realice su selección del menú desplegable; tiene que especificar una fecha de inicio futura.
2. Haga clic en Configurar Programación.

Nota: Antes de que se pueda programar un programa, tiene que haber superado todas las comprobaciones de validación.

Se pueden pausar los programas programados, en cuyo caso no pasarán a ser activos cuando se llegue a la fecha de inicio. Si la fecha de inicio ya ha pasado cuando reactive el programa, recibirá un mensaje de advertencia de que el programa se iniciará de inmediato y tiene la opción de cambiar la fecha de inicio a una fecha futura.

Al clicar en Lanzar en el desplegable del Estado del Programa, se inicia el programa, a menos que se haya introducido una fecha futura de inicio. Siempre que se hayan superado todas las comprobaciones de validación, el programa pasará a estar en fucnionamiento y los contactos pueden entrar y avanza por él tal y como se espera.

Una vez que un programa está activo, hay otras acciones que puede realizar en el desplegable del Estado del Programa.

Para eliminar un programa, vaya a la Lista de Programas y haga clic en el icono Borrar junto al elemento que desee eliminar. Los programas únicamente pueden borrarse si aún no se han activado y no están en Pruebas (p.e., tienen que estar en estado en Diseño).

El borrado de programas liberará todos los recursos asociados (formularios, campos, emails, etc.) para su uso en otros programas. La excepción para esto son emails que ya se han lanzado durante una prueba. Para reutilizar estos emails, tiene que copiarlos.