Si Smart Insight est déjà installé dans votre compte et que vous souhaitez utiliser notre nouvelle solution Chargements par lots de données de vente, veuillez contacter votre Consultant Implémentation.
Vous trouverez sur cette page les informations les plus importantes concernant l'intégration et la configuration de Chargements par lots de données de vente.
Pour plus d'informations sur l'intégration et la configuration de Chargements par lots de données de vente, regardez la vidéo sur la release produit d'août 2024 :
Onboarding de Chargements par lots de données de vente
La fonctionnalité Chargements par lots de données de vente doit être activée dans votre compte. Pour en savoir plus, veuillez contacter le Support Emarsys.
Voici ce que vous devez faire pour intégrer la solution Chargements par lots de données de vente :
Vous ne devez effectuer cette étape que si Smart Insight est activé dans votre compte.
- Chargez votre fichier CSV sur le SFTP Smart Insight.
- Surveillez le chargement des données de vente sur l'écran Chargements par lots de données de vente :
- Si le fichier n'a pas pu être chargé, vérifiez les messages d'erreur correspondants, corrigez les problèmes et essayez à nouveau de charger le fichier.
- Si le fichier a été partiellement chargé, vous pouvez :
- Tronquez la base de données, corrigez le problème et rechargez à nouveau vos données historiques OU
- Extrayez les lignes erronées, corrigez les problèmes et rechargez-les dans un nouveau fichier.
- Si vous souhaitez résoudre les problèmes de qualité des données provenant des données de vente, vous devez tronquer la base de données de vente, résoudre les problèmes et recharger vos données historiques.
- Déclencher un chargement de données de vente vers Smart Insight ou attendre le prochain chargement de données programmé.
Vous ne devez effectuer cette étape que si Smart Insight est activé dans votre compte.
Configuration de Chargements par lots de données de vente.
Avant de commencer à charger les données de vente, vous devez procéder à la configuration des données de vente comme suit :
- Allez sur Gestion > Chargements par lots de données de vente.
- Configurez votre compte FTP. Vous devez copier et coller les informations suivantes à partir de l'écran :
- URL du serveur,
- Nom d'utilisateur,
- Mot de passe
- Configurez vos fichiers de données de vente - ce processus comprend les étapes suivantes :
- Configuration du fichier - Vous devez fournir les informations suivantes :
- Modèle de nom de fichier - Il est utilisé pour identifier les fichiers d'achat dans le dossier FTP de votre compte. Par exemple :
sales_items*.csv - Délimiteur - Le caractère de délimitation utilisé dans le fichier CSV.
- Guillemet - Le caractère de citation utilisé dans le fichier CSV.
- Modèle de nom de fichier - Il est utilisé pour identifier les fichiers d'achat dans le dossier FTP de votre compte. Par exemple :
- Configuration du fichier - Vous devez fournir les informations suivantes :
Vous pouvez charger une copie ou un échantillon de fichier de données de vente sous CSV exemple. Si vous chargez une copie ou un exemple, Emarsys tente de déterminer le délimiteur et les caractères de citation corrects en fonction de l'exemple.
Quand vous êtes prêt, cliquez sur Suivant.
- Mappage de champs - Emarsys tente de faire correspondre automatiquement les colonnes aux champs requis. Veuillez vérifier si les champs proposés sont corrects et les modifier si nécessaire.
Si vous avez chargé une copie ou un exemple de fichier CSV de données de vente à l'étape précédente, les champs sont automatiquement remplis avec les valeurs de l'en-tête de votre fichier CSV.
Les colonnes et options suivantes sont affichées ici :
- Position - Ordre de la colonne dans le fichier CSV. Pour modifier l'ordre, cliquez sur les flèches vers le haut et vers le bas au bout de la ligne.
- Nom du champ source - Nom du champ dans l'en-tête du fichier CSV.
- Nom de champ Emarsys - Propriété de données de vente standard à laquelle la colonne CSV est affectée. Vous devez faire correspondre chaque champ essentiel. Pour les champs personnalisés, sélectionnez l'option Champ personnalisé.
- Type de données - Type du champ spécifique. Vous pouvez modifier cette valeur pour les champs personnalisés, mais pas pour les champs principaux. La valeur par défaut est Chaîne.
- Ajouter un champ - Pour ajouter un nouveau champ, cliquez sur ce bouton.
- Supprimer un champ - Pour supprimer un champ, cliquez sur cette icône.
Quand vous êtes prêt, cliquez sur Enregistrer.
Configurer Smart Insight pour utiliser Chargements par lots de données de vente
Voici ce que vous devez faire pour configurer Smart Insight afin d'utiliser Chargements par lots de données de vente :
- Si Smart Insight n'a pas été configuré dans votre compte, vous devez configurer votre compte FTP et sélectionner l'option Charger via Chargement par lots de données de vente lorsque vous configurez les paramètres Champs d'achat au cours de la procédure d'onboarding.
- Si Smart Insight a déjà été configuré dans votre compte, vous devez procéder comme suit :
- Allez sur Gestion > Paramètres Smart Insight et cliquez sur l'onglet Champs d'achat.
- Réinitialisez vos paramètres de Champs d'achat et sélectionnez l'option Charger via Chargement par lots de données de vente.
Modification de la configuration de Chargements par lots de données de vente
Voici ce que vous devez faire pour modifier la configuration de Chargements par lots de données de vente :
- Allez sur Gestion > Chargements par lots de données de vente, cliquez sur l'icône de la roue dentée dans le coin supérieur droit, puis sur Accéder à la configuration des données.
- Pour modifier votre configuration, cliquez sur Modifier.
Si vous souhaitez ajouter ou supprimer rétroactivement des champs de votre configuration de données, vous devez vider votre base de données de vente et recharger vos données historiques en y incluant les modifications.
- Ici, vous pouvez modifier les éléments suivants :
- Paramètres du fichier.
- Mapping de champ.
Important :
- Vous ne pouvez pas modifier le type de champs personnalisés qui ont été chargés précédemment sans tronquer votre base de données.
- Vous ne pouvez pas utiliser de noms internes réservés pour les champs personnalisés.
- Quand vous êtes prêt, cliquez sur Enregistrer.
Contrôler le chargement de vos données de vente
Vous pouvez surveiller vos chargements de données de vente sur la page Gestion > Chargements par lots de données de vente. Ici vous pouvez consulter les éléments suivants :
- Aperçu des chargements - Cet onglet vous permet de consulter chaque fichier de données de vente chargé au cours des 60 derniers jours.
- Qualité des données - Cet onglet vous permet de vérifier la qualité des données de vente chargées avec succès vers Emarsys.
Une fois que votre fichier de données de vente est chargé sur le SFTP Smart Insight, le processus de chargement démarre immédiatement et une nouvelle ligne apparaît sous Historique des chargements de données de vente.
Veuillez noter que l'écran de chargement n'est pas actualisé automatiquement.
Tout d'abord, l'état En cours apparaît à côté de la charge en cours. Pour plus d'informations sur les états de chargement, voir Historique des chargements de fichiers.
FAQ
Que dois-je faire si je veux changer la source de données pour Charger un CSV personnalisé ou Charger à l'aide d'un plugin dans Smart Insight ?
Voici ce que vous devez faire pour faire passer la source de données à Charger un CSV personnalisé ou Charger à l'aide d'un plugin dans Smart Insight.
- Si vous avez déjà chargé des données de vente dans Chargements par lots de données de vente, vous devez vider votre base de données de vente.
Si aucune donnée de vente n'a été chargée dans Chargements par lots de données de vente, vous pouvez ignorer cette étape.
- Pour désactiver Chargement par lots de données de vente, veuillez contacter le support Emarsys.
Si vous désactivez Chargement par lots des données de vente, vos données de vente chargées seront également supprimées de façon permanente.
Par conséquent, tous les écrans relatifs à Chargements par lots de données de vente sont supprimés et les écrans Chargements de donénes Smart Insight et Qualité des données réapparaissent comme l'endroit principal où configurer les données de vente.
- Accédez à Gestion > Paramètres Smart Insight et sélectionnez l'option de source de données requise (Charger un CSV personnalisé ou Charger à l'aide d'un plugin) pendant la configuration de Smart Insight.
Bon à savoir et limites
- Les options de chargement des données de vente Charger via Chargement par lot de données de vente et Charger à l'aide d'un CSV ou Charger à l'aide d'un plugin s'excluent mutuellement. Les options de chargement de données disponibles dépendent de l'activation de Chargements par lots de données de vente dans votre compte :
- Si l'option Chargement par lots de données de vente est activée dans votre compte, seule l'option Charger via Chargement par lot de données de vente est disponible dans Smart Insight en tant que source de données et les cas d'utilisation pris en charge utiliseront ces données par défaut.
- Si le chargement par lots de données de vente n'est pas activé dans votre compte, vous pouvez choisir entre les options Charger à l'aide d'un CSV et Charger à l'aide d'un plugin lors de la configuration de Smart Insight. Dans ce cas, les fonctionnalités Emarsys associées utiliseront les sources de données Smart Insight, Plugin ou Web Extend en conséquence.
- Lorsque les chargements par lots de données de vente est activé dans votre compte, vous recevez une notification vous indiquant que vous devez configurer vos données de vente ET configurer Smart Insight pour les utiliser. Si vous revenez à l'option de chargement de données Chargement à l'aide d'un CSV ou Chargement à l'aide d'un plugin, vous recevrez une notification pour configurer Smart Insight afin d'utiliser la source de données sélectionnée.
- La solution Chargements par lots de données de vente utilise le même SFTP que Smart Insight (pour charger les données sur les produits et les magasins), de sorte que la re-génération du mot de passe dans l'un ou l'autre des écrans a le même impact.