L'outil Smart Insight en self-service est un assistant de configuration disponible directement dans l'interface utilisateur de la plate-forme marketing, qui simplifie considérablement le processus de configuration de Smart Insight. Cela vous permet d'installer et de configurer vous-même Smart Insight.
Pré-requis
L'outil Smart Insight en self-service n'est pas activé par défaut. Veuillez contacter votre Consultant Implémentation afin qu'il active l'outil pour vous.
Si vous ne pouvez pas accéder à l'outil Smart Insight en self-service, faites passer votre rôle d'accès utilisateur à Administrateur BI comme suit :
- Cliquez sur l'icône Modifier dans le menu Gestion > page Gestion des utilisateurs .
- Sélectionnez Administrateur BI dans la liste déroulante sous Rôle d'accès.
Si vous ne pouvez pas modifier votre rôle d'accès, veuillez contacter votre responsable de compte. Pour plus d'informations, voir Rôles d'utilisateur et permissions.
Que devez-vous préparer ?
- Un fichier de données de ventes, avec au moins 2 ans d'historique de ventes, conforme à nos spécifications.
- Un fichier de données produits conforme à nos spécifications.
- (Idéalement) Une liste de champs de données produits et de ventes que vous souhaitez utiliser pour le filtrage dans Smart Insight.
- Si vous avez déjà effectué votre propre analyse des paramètres eRFM, préparez-la.
- (Si vous souhaitez utiliser Web Extend) Mise en œuvre achevée des scripts de collecte de données de Web Extend sur votre site web.
Vidéo de formation
Cette vidéo vous guide tout au long du processus de configuration, qui est décrit en détail ci-dessous.
Le processus d'installation
Le processus de configuration nécessite l'accomplissement des tâches énumérées à la page Liste de contrôle . Ces tâches peuvent être accomplies dans n'importe quel ordre et votre progression sera sauvegardée pour vous. Si vous avez tout préparé à l'avance, l'installation peut être réalisée en moins d'une demi-heure, mais vous pouvez vous arrêter et revenir plus tard.
Si vous rencontrez des difficultés lors de la configuration, veuillez contacter le support Emarsys.
Démarrer l'outil en libre service Smart Insight
Pour lancer le processus Smart Insight en self-service, procédez comme suit :
- Allez au menu Gestion > page Paramètres Smart Insight .
- Cliquez sur Démarrer l'installation.
Les étapes de la configuration
Vous accéderez alors à la page de la liste de contrôle du libre-service Smart Insight, qui est une liste de contrôle de l'intégration étape par étape qui vous guide tout au long du processus. Il énumère les cinq principales étapes à suivre pour configurer Smart Insight dans le compte. Nous vous recommandons de commencer par le haut et de descendre ensuite.
Cette étape comprend les procédures suivantes :
Veuillez noter que vous pouvez effectuer les étapes dans un ordre différent, mais nous vous recommandons à nouveau de commencer par le début de la liste. En outre, l'état de votre configuration sera sauvegardé automatiquement, afin que vous puissiez y revenir plus tard.