Conseils pour utiliser l'éditeur d'automation
Ici vous trouverez quelques tuyaux utilises sur l'éditeur d'Automation :
- Vous pouvez glisser-déposer des noeuds sur les canevas :
- Pour relier deux noeuds, lâchez un noeud sur l'autre.
- Pour insérer un noeud entre deux noeuds, lâchez-le sur la flèche reliant les deux noeuds.
Si vous passez votre souris au-dessus de l'icône Annuler ou Refaire, alors votre dernière action sera affichée.
- Ajoutez le noeud de fin automatiquement aux derniers noeuds, de sorte que vous n'ayez pas à l'ajouter manuellement au programme.
Barre d'action des canevas
Sur la barre d'action des canevas, vous pouvez :
Actions groupées
Vous pouvez facilement sélectionner une branche ou plusieurs noeuds et réaliser des actions groupées dans l'éditeur d'automation, telles que :
Sélectionner une branche ou des noeuds.
Après avoir sélectionné une branche ou plusieurs noeuds, vous pouvez réaliser les actions groupées suivantes en même temps.
Notes :
- Vous ne pouvez pas séparer les noeuds enfants des noeuds parents. Bien que vous puissiez sélectionner un noeud enfant sans déplacer le noeud parent sur le canevas, vous ne pouvez pas le supprimer ni le copier. Les noeuds parents et enfants dans Interactions : Le noeud de Séparateur de décision et ses noeuds Oui et Non, le noeud de test A/B et ses noeuds A, B, etc., le noeud de Vérification de participation et ses noeuds Oui et Non. Les noeuds parents et enfants dans Automation Center : Le point d'entrée Filtre récurrent et son noeud de Segment, le point d'entrée Entrée à partir du programme et son noeud d'attente, le noeud Changement de filtre et ses noeuds Inclure et Exclure, le noeud séparateur A/B et ses noeuds A, B, etc.
- Quand vous sélectionnez seulement un noeud parent, vous pouvez le déplacer sur les canevas sans déplacer ses noeuds enfants, mais quand vous le copiez ou le supprimez, alors les noeuds enfants seront aussi copiés ou supprimés.
- Vous pouvez défaire ou refaire les actions multi-noeuds.
Déplacer la branche ou les noeuds sélectionné(e)(s).
- Pour déplacer la branche ou les noeuds sélectionné(e)(s), faites-les glisser-déposer selon vos besoins.
Copier/coller une branche ou des noeuds
Notes :
- Vous ne pouvez pas copier les noeuds d'entrée.
- Les noeuds copiés conservent leurs paramètres originels et les ressources sélectionnées. Si vous souhaitez copier la structure de la branche, nous vous recommandons de la copier avant de sélectionner les ressources ou de configurer les paramètres. Si vous copier le noeud Envoyer un email dans un programme Automation Center, alors il conservera la campagne email sélectionnée au lieu de la copier. En conséquence, les campagnes email ne peuvent pas être utilisées plusieurs fois dans le même programme. Un message de validation apparaîtra et vous devrez sélectionner une autre campagne.
- Vous ne pouvez copier et coller des noeuds qu'à l'intérieur du même programme.
- Les noeuds copiés sont accessibles dans le presse-papiers, donc vous pouvez les coller plusieurs fois.
- Vous ne pouvez copier que des noeuds qui sont directement connectés les uns aux autres. Par exemple, si vous avez les noeuds A-B-C-D dans votre programme, vous pouvez alors copier les variations suivantes en même temps :
- A-B-C-D
- A-B-C
- A-B
- B-C-D
- B-C
- C-D
Avant de coller une branche ou des noeuds, vous devez sélectionner un noeud où vous souhaitez insérer les noeuds copiés.
Supprimer une branche ou des noeuds
Notes :
- La suppression groupée n'est disponible que dans les programmes En conception.
- Quand vous supprimez des branches d'un noeud séparateur A/B ou test A/B, veuillez avoir en tête que ces noeuds doivent avoir au moins 2 branches.
Dé-sélectionner une branche ou un noeud
- Pour dé-sélectionner un noeud, re-cliquez dessus.
- Pour dé-sélectionner une branche ou plusieurs noeuds, cliquez sur X à côté de la ligne affichant le nombre de noeuds sélectionnés ou cliquez à un endroit vide sur le canevas.
Raccourcis clavier
| Action | Raccourcis clavier sur Mac | Raccourcis clavier sous Windows |
|---|---|---|
| Sélectionnez les noeuds | Maintenez la touche Commande + cliquez sur le noeud | Maintenez la touche Ctrl + cliquez sur le noeud |
| Supprimer des noeuds | Retour arrière | Retour arrière |
| Copier des noeuds | Command+C | Ctrl+C |
| Coller des noeuds | Command+V | Ctrl+V |
Ajouter des commentaires aux noeuds
Vous pouvez facilement partager vos pensées avec vos collègues ou prendre des notes en ajoutant des commentaires aux noeuds dans l'éditeur d'automation.
Notes :
- Avant d'ajouter un commentaire, vous devez enregistrer votre programme.
- Les commentaires ne peuvent dépasser 500 caractères et un fil de commentaire peu contenir jusqu'à 100 commentaires.
- Quand vous copiez un programme, les commentaires ne sont pas copiés dans le nouveau programme.
- Les commentaires peuvent aussi contenir des liens. Si vous cliquez sur un lien, il s'ouvrira dans un nouvel onglet.
- Si un utilisateur a été supprimé, supprimé s'affiche alors à côté du commentaire.
- Vous pouvez ajouter des commentaires et changer les paramètres de noeud en même temps.
Le badge de commentaire au-dessus du noeud vous montre le nombre de commentaires dans le fil. Vous pouvez voir les commentaires en cliquant sur le badge de commentaire. Le badge de commentaire est actualisé fréquemment pour que vous puissiez voir si des collègues ont ajouté de nouveaux commentaires pendant la session sans avoir besoin de recharger la page.
En fonction de votre rôle d'utilisateur, vous pouvez :
- Voir des commentaires,
- Modifiez vos commentaires en cliquant sur l'icône ... à côté du commentaire avant de sélectionner Modifier. Si vous passez votre souris au-dessus de l'horodatage, vous pouvez quand votre commentaire a été modifié pour la dernière fois.
- Supprimez vos autres commentaires en cliquant sur l'icône ... à côté du commentaire avant de sélectionner Supprimer.
Vous pouvez consulter les autorisations de commentaire d'un rôle d'utilisateur comme suit :
- Naviguez jusqu'à Gestion > Gestion des utilisateurs.
- Sélectionnez l'onglet Rôles et cliquez sur l'icône Modifier à côté du rôle que vous voulez voir.
- Pour afficher les autorisations, cliquez sur l'onglet Commenter.
Donner des noms personnalisés aux noeuds
Vous pouvez donner des noms personnalisés à vos noeuds. Cela peut s'avérer pratique quand la ressource sélectionnée a un nom long ou moins descriptif et que vous voulez comprendre votre programme au premier coup d'oeil. Un autre scénario possible est que l'actif que vous voulez utiliser n'est pas encore prêt. Dans ce cas-là, vous pouvez donner au noeud un nom personnalisé, et vous verrez dans le message de validation qu'aucune ressource n'est encore sélectionnée.
Notes :
- Si vous souhaitez voir le nom originel du noeud (c'est-à-dire les noms de segment ou de campagne), il suffit de supprimer le nom personnalisé.
- Si vous n'avez pas encore sélectionné de ressource ni donné de nom personnalisé à votre noeud, son nom s'affichera alors en italiques grises.
- Les noms personnalisés apparaîtront aussi dans les programmes copiés et distribués.
Pour re-nommer des noeuds dans le canevas, sélectionnez une ressource, puis double-cliquez sur le noeud et donnez lui un nom.
Pour restaurer le nom originel du noeud :
- double-cliquez sur son nom et supprimez-le.
- cliquez sur l'icône Annuler.
Désactiver ou activer des noeuds
Vous pouvez facilement désactiver les noeuds de canal dans Interactions et Automation Center, quel que soit l'état du programme. En conséquence, les contacts sauteront les noeuds désactivés sans déclencher de message. Vous pouvez réactiver les noeuds désactivés à n'importe quel moment.
Pour désactiver ou activer un noeud de canal, procédez comme suit :
- Double-cliquez sur le noeud de canal que vous souhaitez désactiver ou activer.
- Cliquez sur le bouton d'état du noeud dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez l'action requise.
- Cliquez sur OK, sélectionnez Enregistrer pour finaliser les changements, puis confirmez les mises à jour si l'état de votre programme est Planifié, Actif ou Terminé en cliquant sur Enregistrer & Appliquer.
Si vous n'enregistrez pas votre programme, alors les changements seront perdus.
Résultat
Les noeuds désactivés deviendront bleu clair :
- sur le canevas,
- sur la page Résumé du programme et le message Ce noeud est désactivé s'affiche quand vous passez votre souris au-dessus du noeud.
Raccourcis clavier
Le tableau suivant vous présente les raccourcis clavier les plus importants pour l'éditeur d'Automation.
| Action | Raccourci clavier sous Windows | Raccourci clavier sur Mac |
|---|---|---|
| Supprimez l'élément sélectionné | Retour arrière | Supprimez |
| Annuler la dernière action | Ctrl+Shift+Z | Command+Shift+Z |
| Refaire la dernière action | Ctrl+Shift+Y | Command+Shift+Y |
| Déplacez la sélection de noeud sur la gauche | Flèche gauche | Flèche gauche |
| Déplacez la sélection de noeud sur la droite | Flèche droite | Flèche droite |
| Faites monter la sélection de noeud | Flèche haut | Flèche haut |
| Faites descendre la sélection de noeud | Flèche vers le bas | Flèche vers le bas |
| Enregistrez le programme | Ctrl+S | Command+S |